3 sposoby na ulepszenie badań już dziś

W mojej nowej roli w zespole badawczym UserSpace (UX) HubSpot zostałem niedawno poproszony o podzielenie się tym, jak podeszliśmy do badań w McKinsey i podczas moich trzech prób startowych w Canary, Catalant i Happie.

Chociaż nigdy nie miałem formalnego tytułu „Badacza”, większość projektów w McKinsey doradzała firmom z listy Fortune 500, a także moja praca jako PM / PMM polegała na wykorzystaniu badań jakościowych i ilościowych do opracowania rekomendacji. Byłem mile zaskoczony, gdy mój zespół bardzo się podobał mojej prezentacji, więc postanowiłem udostępnić ją tutaj!

Oto moje wnioski na temat tego, dlaczego badania są ważne i jak skutecznie podchodzić do badań.

Organizacje są bardzo, bardzo głodne badań. Dlaczego?

Badania mogą pomóc odpowiedzieć na pytania, które pomogą organizacjom tworzyć wartość w stosunku do ograniczonej ilości zasobów. Oto trzy szerokie grupy pytań, na które ludzie zwykle szukają odpowiedzi:

Bez badań organizacje zostałyby strzelone z biodra w ciemność.

Chociaż badania są cenne, wiele czynników może powstrzymywać badaczy i projekty badawcze. Aby wymienić kilka: objętość, brak czasu i zasobów, szerokość i złożoność przestrzeni problemów i rozwiązań oraz wyzwania w zarządzaniu zespołem lub interesariuszem. To, czego chcemy się nauczyć, może całkowicie przytłoczyć dostępne zasoby. Jak możemy pokonać te wyzwania? Pozwól, że poddam ci kilka sugestii.

# 1. Stosuj ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów

„Struktura” może prawdopodobnie rozwiązać połowę problemów, o których wspomniałem powyżej. Struktura pomaga zespołom skutecznie współpracować, zapewniając przejrzystość i priorytetyzację następujących wymiarów:

  • Pytanie: Na jakie pytanie próbujesz odpowiedzieć?
  • Problemy: Jakie są główne problemy / hipotezy, na których należy się skupić, aby odpowiedzieć na pytanie?
  • Analiza: Jaką analizę należy przeprowadzić w celu zidentyfikowania podejść do problemów / hipotez?

Istnieją dwa przydatne ramy, które są niezwykle przydatne do wprowadzenia struktury w kontekście badawczym:

Siedem kroków do rozwiązania problemu

Ta struktura McKinsey jest krok po kroku podejściem do rozwiązywania problemów, które rygorystycznie stosuje logikę, aby przejść od pytań do rekomendacji możliwych do wykonania. To ramy, które znam na pamięć. Jeśli spojrzysz na moje DNA… może tam być. Nie tylko wszyscy konsultanci w McKinsey uczą się w pierwszym tygodniu szkolenia, ale zespoły nadal odnoszą się do tego w każdym projekcie klienta. Mam nadzieję, że omówię to bardziej szczegółowo innym razem. Na razie możesz dowiedzieć się, jak przejść siedem kroków w tym dokumencie McKinsey.

Siedem kroków rozwiązywania problemów

Drzewa wydania

Drzewo problemów to podejście do zdekonstruowania pytania na dyskretne komponenty adresowalne. Poniżej znajduje się przykład. Możesz zapytać - kiedy tworzysz drzewo problemów? Zazwyczaj w kroku 2 w siedmiu powyższych krokach. Jeśli nie używasz Siedmiu Kroków, przyzwyczaj się do tworzenia Drzewa Problemów za każdym razem, gdy próbujesz rozwiązać duże pytanie. Możesz przejść ćwiczenie samodzielnie lub w zespole. We wczesnych latach pracy w HubSpot przeszedłem przez kilka iteracji Drzew Problemów, aby spróbować owinąć głowę przed wielkimi owłosionymi wyzwaniami, przed którymi stoi Zespół ds. Wzrostu.

Nie czuj się związany ramami. Znajdź platformę, która Ci odpowiada. Jeśli chcesz wypróbować budowę jednego z nich, pamiętaj, aby być MECE (wzajemnie wykluczające się, kolektywnie wyczerpujące) i postępuj zgodnie z zasadą 80/20. Przeczytaj więcej o MECE i 80/20 tutaj.

Jak potężna byłaby możliwość:… informowania ludzi, gdzie jesteś w trakcie rozwiązywania problemu? … Powiedz ludziom o swoim planie ataku? … Powiedz innym, dlaczego nie odpowiadasz na pytanie, na które chcą odpowiedzieć (odsuń)?

# 2. Zintegruj mieszane metody i źródła, aby zmaksymalizować wpływ

Mam na myśli „metody” i „źródła”:

  • Metody: Jakościowe (np. Wywiady, grupy fokusowe, etnografia), ilościowe (np. Ankiety, dane wewnętrzne, raporty zewnętrzne)
  • Źródła: dane pierwotne (np. Obserwacyjne, wywiady, ankiety, etnografia itp.), Dane wtórne (np. Raporty rynkowe, wywiady z ekspertami)

We wszystkich projektach, które pamiętam - czy to w McKinsey, czy w startupie - stosowaliśmy wielopłaszczyznowe podejście, aby znaleźć odpowiedź na pytanie. Dlatego:

Progresywne uczenie się

Poznaj różne podejścia (metody i źródła) w zależności od tego, gdzie jesteś w procesie rozwiązywania problemów, a także od dokładności i szczegółowości poszukiwanych informacji. Na przykład, jeśli chcesz opracować wstępną hipotezę na temat poprawy zaangażowania użytkowników, bardziej odpowiednie może być przeprowadzenie kilku wywiadów z małą próbką przed przystąpieniem do przeprowadzenia pełnej ankiety lub eksperymentu. Starannie ustrukturyzowane i zaplanowane badania mogą ułatwić ukierunkowane uczenie się po drodze.

Walidacja krzyżowa

Chociaż właściwie zaprojektowane badania powinny stać same w sobie, wyniki mogą być jeszcze bardziej wiarygodne, jeśli zostaną porównane z innymi źródłami. W McKinsey stale weryfikujemy badania z innymi źródłami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Chociaż doceniam podejście „scrappier”, które widziałem w kontekście startupów, i zdaję sobie sprawę, że sprawdzanie poprawności może również odbywać się w postaci szybkich eksperymentów iteracyjnych, uważam jednak, że warto zainwestować z góry w walidację krzyżową, szczególnie w zależności od wielkości inwestycji lub jak „duży” jest zakład.

Ideacja

Ideacja jest procesem konwergencji i dywergencji. Chociaż często myślimy o „sterowanym danymi” jako podejściu do znalezienia „właściwych” odpowiedzi (zbieżności), myślę, że agregacja różnych danych może również pomóc w zainicjowaniu inspiracji (rozbieżności), aby doprowadzić nas do bardziej kreatywnych hipotez i rozwiązań. Na przykład, kiedy pracowałem w Canary nad identyfikacją szans na rynkach międzynarodowych, zgromadziłem ludzi z całej organizacji, aby wybrać się na „Spacer po galerii”, aby zapoznać się z trendami rynkowymi i technologicznymi, naszym postępem w zakresie strategii handlu detalicznego i rozwoju biznesu (BD) , doświadczenia klienta i dane o użytkowaniu produktu. Wyniki? Wymyśliliśmy nowe pomysły, aby poprawić komfort użytkowania i strategię wejścia na rynek ze względu na ekspozycję na mnóstwo pomysłów.

Wyrównanie interesariuszy

Jednym z najważniejszych powodów zebrania różnych perspektyw jest ułatwienie zrozumienia wśród różnorodnych grup interesariuszy. W jednym z moich najbardziej pamiętnych projektów w McKinsey we współpracy z firmą zajmującą się dobrami konsumpcyjnymi zorganizowaliśmy warsztat ideacyjny, gromadząc dane z wielu „soczewek” - konsumenta (użytkownika), rynku, technologii. Uczestnikami byli ludzie z całej organizacji - produkt, marketing, inżynieria, operacje i finanse. Niezwykle potężnie było zobaczyć, jak dane mogą stworzyć wspólny fundament wśród osób o różnych perspektywach i pomóc grupie wspólnie zidentyfikować problemy i szanse razem.

# 3. Opracuj jasne rekomendacje i przyspieszyć wdrażanie

Nie pozwól, aby wszystko (spostrzeżenia, $, duma ...) poszło na marne. Bez względu na to, jak genialne są badania i ustalenia, bez dostarczenia wyników żadne z nich nie ma znaczenia.

Oto kilka wskazówek na temat opracowywania rekomendacji i wiodącej implementacji:

Komunikuj się za pomocą zasady piramidy

Zasada piramidy jest niezwykle użytecznym narzędziem do efektywnej komunikacji wizualnej i werbalnej. Chodzi przede wszystkim o przesyłanie wiadomości z góry. Najpierw zacznij od wniosku, a następnie upewnij się, że są tam bloki konstrukcyjne do obsługi nadrzędnego komunikatu. Prostym sposobem na to jest upewnienie się, że hierarchia jest zachowana w strukturze slajdów PowerPoint lub zapisanych dokumentów wizualnie. W przypadku programu PowerPoint zastosuj ogólną zasadę „jeden slajd, jedna wiadomość”, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z wiadomością w nagłówku slajdu. Jeśli masz uporządkowane dokumenty zgodnie z zasadą piramidy, dostawa powinna być prosta. Wszystko, co musisz zrobić, to czytać od góry do dołu, od jednego slajdu do następnego.

Narysuj możliwe do zastosowania implikacje

Jest zbyt wiele przypadków, w których osobiście byłem podekscytowany syntezą badań wypełnionych naprawdę interesującymi faktami, które zaspokajają moją ciekawość. No i co z tego"? Co to oznacza dla zespołu lub organizacji? Idź o krok dalej, aby wyciągnąć wnioski, które mogą być wykonalne dla zespołu i mogą prowadzić do wpływu.

Opracuj przykładową mapę drogową

Narysowałeś implikacje. Ale w jaki sposób zespół poradzi sobie z zalecaną ścieżką? Jeśli sądzisz, że przydałoby się rzucić piłkę, przygotuj mapę drogową, w której nakreślono główne działania, kamienie milowe oraz właścicieli i interesariuszy. Zespołowi, który jest przyzwyczajony do wykonywania tych samych ruchów, nie jest łatwo wymyślić plan wprowadzenia nowej inicjatywy.

Zaangażuj i uzyskaj wpis od właściwych interesariuszy

Mamy nadzieję, że zaangażowałeś odpowiednich interesariuszy w cały proces badawczy (lub w każdy z siedmiu kroków, jeśli jest to struktura, którą postanowiłeś zastosować). Ważne jest, aby zaangażować ich w początkowe etapy podróży, aby upewnić się, że koncentrujesz się na właściwych pytaniach, ale być może nawet bardziej w tych ostatnich częściach, jeśli masz nadzieję, że zespół zastosuje się do twoich zaleceń. Najbardziej udane projekty, które pamiętam z mojego pobytu w McKinsey, to te, w których upewniliśmy się, że nasi klienci są na pokładzie na każdym etapie, a nie tylko podczas prezentacji. Z drugiej strony nie jestem niestety pewien, czy niektóre badania przeprowadzone w Catalant poszły gdziekolwiek. Wynika to częściowo z faktu, że byłem w Katalonii przez krótki czas, ale również bardziej prawdopodobne, ponieważ nie angażowałem odpowiednich zainteresowanych stron.

Przekonanie

Na koniec jest to raczej wskazówka, w jaki sposób przekazać wyniki i rekomendacje. Podczas gdy badacze mogą opierać się na danych w celu uzasadnienia swoich twierdzeń, uważam również, że przekonanie jest bardzo ważnym atrybutem dla liderów, którzy chcą stymulować zmiany. Strach związany z niepewnością może stanowić kluczową barierę dla zespołów rozważających zmianę. Jednak liderzy z przekonaniem mogą pomóc swoim zespołom przezwyciężyć niepewność i umożliwić im skupienie się na wdrażaniu najlepszego sposobu działania. Podczas pracy w Happie zalecałem zmiany w sposobie działania usługi obsługującej technologię oraz projekt produktu od strony wewnętrznej. Kiedy wydałem zalecenia, nie tylko spakowałem dane na poparcie moich roszczeń, ale starałem się upewnić, że moja wiadomość do zespołu wykonawczego została dostarczona z przekonaniem.

Dokładaj wszelkich starań, aby opracowywać praktyczne rekomendacje i kłaść podwaliny pod twoje spostrzeżenia, aby wywrzeć prawdziwy wpływ.

Szybkie podsumowanie

Badania pomagają organizacjom rozwiązywać problemy
Naukowcy przedstawiają perspektywę zewnętrzną i wprowadzają zmiany

# 1 - Użyj ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
# 2 - Zintegruj mieszane metody i źródła, aby zmaksymalizować wpływ
# 3 - Miej jasne zalecenia i kieruj ich wdrażaniem

Dodaj swoje przemyślenia lub pytania poniżej, a chętnie odpowiemy na nie!