Wprowadzenie do wydajności żetonów Proof-of-Stake: ocena ryzyka i nagród

Monitorowanie mocy głosowania i czasu pracy węzła walidatora. Zdjęcie z: https://figment.network/cosmos/hubble

Chociaż w tym roku uspokoiła się ostatnia fala szumu w blockchainie, zaciekłość zespołów pracujących nad podstawową technologią wciąż rośnie. Czas zbliża się wielkimi krokami, gdy skalowalne, bezpieczne i zdecentralizowane rozwiązania dla wielu kluczowych obszarów technologii (informatyka, przechowywanie plików, płatności itp.) Będą gotowe dla twórców aplikacji. Kiedy wystąpi ten punkt krytyczny, prawdopodobnie nastąpi szybkie przejście użytkowników z aplikacji Web 2.0 (scentralizowanych) na aplikacje Web 3.0 (zdecentralizowanych).

Na drodze do tego przejścia znajduje się kolekcja projektów blockchain ProF-of-Stake (PoS), które pracują nad rozwiązaniem problemów ze skalowalnością Proof-of-Work bez rezygnacji z nadmiernego bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jednak nawet dla najbardziej zaawansowanych technologicznie użytkowników blockchainu nawigacja we wszystkich wariantach PoS, mechanizmy delegowania / głosowania, okresy blokowania, problemy z utrzymaniem itp. Są wciąż niezwykle skomplikowane.

Moim celem w tym artykule jest szybkie zbadanie najpopularniejszych podejść do PoS w celu przyznania posiadaczom tokenów „dywidend”, zajęcie się kwestiami wysokiego ryzyka / nagrody, o których należy pamiętać przy dokonywaniu wyborów, a także krótkie omówienie najlepszych praktyk dotyczących stawiania, łączenia, i / lub delegowanie tokenów w tych sieciach.

Zarabianie z blockchainów Proof-of-Stake

Ogólnie rzecz biorąc, podejścia PoS obiecują rozwiązać problem skalowalności, jednocześnie rozwiązując szereg innych problemów związanych z zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci, konserwacją i ulepszeniami. Inną kluczową korzyścią jest oczywiście odejście od spalania dużych ilości energii.

Wcześniej napisałem podkład na Proof-of-Stake i dlaczego ma on znaczenie dla przyszłości blockchainów, który obejmował krótką dyskusję na temat krajobrazu PoS z perspektywy mechanizmów konsensusu i rozwiązywania typowych problemów PoS (tj. Początkowa dystrybucja, 51% ataki, monopolizacja i nic nie ryzykownego).

Tutaj ograniczę zakres do trzech głównych obszarów krajobrazu PoS w zakresie nagród / dywidend za postawione tokeny:

  • Nie wydawanie = zarabianie niewielkich dywidend - Istnieje wiele sieci, które nagradzają posiadaczy tokenów z upływem czasu po prostu kwotą zawartą na adres. Jedną z najbardziej znanych sieci do tego celu jest NEO, która wymaga użycia jednego z ich portfeli, aby ubiegać się o bezpłatny GAS (większość giełd zatrzyma GAS dla siebie, jeśli posiadasz NEO, z istotnymi wyjątkami). Inne sieci kryptograficzne, które płacą posiadaczom za nic nie robienie oprócz trzymania monety, to VeChainThor (blockchain), TaaS (fundusz), Kucoin (centralna wymiana), CryptoBridge (zdecentralizowana wymiana), Digix (złota usługa przechowywania złota ze wsparciem ze złota) kryptowaluta), PIVX (blockchain nastawiony na prywatność), QTUM (blockchain wielu maszyn wirtualnych) i wiele innych.
  • Uruchomienie (lub połączenie) Masternodes = naliczone odsetki - Wiele sieci przyznaje nagrody lub wyższy stopień nagród, w oparciu o utrzymywanie określonej minimalnej liczby tokenów i uczestnictwo w sieci do pewnego stopnia (głosowanie, sprawdzanie poprawności bloków itp.). Najbardziej godną uwagi siecią wykorzystującą masternodes jest Dash (1k min), ale inne obejmują PayDay Coin (20k min), Horizen (SecureNode = 42 min, SuperNode = 500 min), PIVX (10k min) i Zcoin (1k min). Warto zauważyć, że zaproponowany przez Ethereum protokół Casper (przejście do PoS z Proof-of-Work) będzie funkcjonalnie podobny do masternode (np. Minimum 32 stawki ETH plus uruchomienie i utrzymanie hostowanego oprogramowania). Ponadto firmy takie jak Neptune Dash prowadzą operacje pulowania, abyś mógł uczestniczyć w zyskach, nawet jeśli nie masz wystarczającej liczby tokenów, aby osiągnąć minimalny próg dla samodzielnego uruchomienia masternode. (FYI: Kompleksowe listy sieci masternode można znaleźć na https://masternodes.online/ i https://masternodes.pro).
  • Głosowanie / delegowanie = uzyskiwanie zysków - Aby przyspieszyć produkcję bloków w celu rozwiązania problemu skalowania, wiele łańcuchów PoS przyjęło system wybierania stosunkowo małego zestawu węzłów, aby osiągnąć konsensus tak szybko, jak to możliwe. Jednym ze sposobów decydowania, które węzły mogą być producentami / walidatorami bloków, jest umożliwienie społeczności głosowania / delegowania swoich tokenów w stosunku do jednego lub więcej z nich (często nazywanych delegowanym dowodem stawki, dPoS). W zamian węzły te dzielą nagrody i / lub opłaty z adresami, które przekazują im tokeny, co często obejmuje okres blokady trwający kilka tygodni lub dłużej, w przypadku których tokeny nie mogą być płynne. Znane łańcuchy PoS, które wykorzystują jakąś formę delegowania, to EOS, Cosmos, Tezos, Lisk, Ark, OxyCoin, BitShares, Steem, Nano, Cardano, Dfinity, LivePeer, Polkadot, Hedera Hashgraph, RChain, AION itp.

Jakie są podstawowe czynniki ryzyka / nagrody, o których należy pamiętać podczas przechowywania i / lub delegowania tokenów z tych sieci?

W przypadku sieci, które po prostu przyznają dodatkowe tokeny na przechowywanie (nie wydawanie) tokenów, nie ma wielu czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę poza podstawową starannością sieci (tj. Czy w ogóle się zaangażować) i wiedząc, jak dochodzić dywidend za pośrednictwem odpowiedniego portfela (s). Dla wielu użytkowników wyjście poza giełdy i zainstalowanie niestandardowego oprogramowania portfela jest zniechęcającym zadaniem, więc niektóre giełdy chętnie dzielą się (lub wręczają wszystkim) tokeny dywidendy dla swoich użytkowników. Niezależnie od twojego podejścia, powinieneś spodziewać się, że dzięki tym sieciom będziesz otrzymywać od 4 do 6% rocznej wydajności (kiedyś znacznie więcej).

Aby przejść na wyższy poziom złożoności, podczas interakcji z sieciami, które obsługują masternody, wymagana jest głęboka analiza mechaniki konfigurowania węzła (lub łączenia go w jeden). Na przykład w Dash możesz płacić za dostawcę hostingu, który zapewni ci sprzęt i stosunkowo łatwo jest postawić tokeny i uruchomić. Możesz oczywiście zaryzykować i hostować / obsługiwać własne oprogramowanie masternode.

Biorąc pod uwagę, że masternode Dash jest obecnie wyceniane na ponad 200 tys. USD (nawet po korekcie z 2018 r.), Wiele osób woli zamiast tego łączyć tokeny z innymi i płacić zaufanemu źródłu za uruchomienie i utrzymanie węzła. Oczywiście operatorzy tych węzłów powinni zachować dużą staranność, ponieważ wymaga to przekazania im opieki nad tokenami. (Nadchodzący protokół Etperum Casper, FYI, będzie w stanie obsłużyć tworzenie puli za pomocą inteligentnych kontraktów, co sprawi, że proces ten będzie stosunkowo łatwiejszy i „nieufny” w porównaniu do innych sieci).

Wreszcie, biorąc pod uwagę wszystkie warianty delegowanego PoS, niestety wrażenia użytkownika (UX) w przypadku głosowania / delegowania są często dość niezręczne. Kluczową kwestią do oceny jest stabilność, bezpieczeństwo i doświadczenie operacyjne zespołu zarządzającego węzłem (-ami) walidatora / producenta, do którego delegujesz, oprócz ogólnej różnorodności geograficznej, szczegółów hostingu, szczegółów energetycznych oraz przepisów prawnych / prawnych kwestie jurysdykcji walidatorów w sieci.

Zespoły zajmujące się rdzeniem sieci i zespoły weryfikujące często tworzą narzędzia eksploratora online, takie jak eostracker.io, w którym można w dowolnym momencie zobaczyć szczegóły statusu sieci EOS i największych producentów bloków w drodze głosowania. Jako kolejny przykład narzędzie eksploratora Hubble dla sieci Cosmos, zbudowane przez zespół wielu walidatorów, z którym pracuję (Figment Networks), zawiera również szczegółowe statystyki czasu pracy każdego walidatora, aby dać uczestnikom sieci (i samym walidatorom) wgląd w węzły o najwyższej wydajności, nie tylko zespoły o największej sile głosu. Inne znaczące narzędzia eksploratora to tzscan.io (Tezos), steemblockexplorer.com, explorer.lisk.io, explorer.ark.io, bitshares-explorer.io, explorer.oxycoin.io, nanode.co (Nano), cardanoexplorer.com , dfinityexplorer.org, explorer.livepeer.org itp.

Kluczową (i kontrowersyjną) cechą niektórych nowszych blockchainów jest koncepcja zwana slashing, która będzie karać węzeł sprawdzający (i jego delegatów!), Jeśli wystąpi niska wydajność i / lub podejrzane działania, takie jak podwójne podpisywanie. W przypadku tych sieci (takich jak Cosmos, Casper / Ethereum, Livepeer itp.) Szczególnie ważne jest poznanie zespołów i ich stabilności / wydajności sieci (np. Za pośrednictwem eksploratorów bloków) przed powiązaniem z nimi tokenów.

Na koniec należy zauważyć, że nie wiążąc tokenów w sieciach dPoS (np. Uwalniając płynność do handlu / wydawania), posiadacze straciliby zyski, skutecznie narażając się na obniżenie wartości waluty poprzez inflację.

UX w sieciach w aplikacjach portfela

Bądźmy szczerzy, nurkowanie na tyle głęboko w jednym projekcie blockchain PoS, aby monitorować węzły producenta / walidatora bloku i chronić twoje nagrody w stawce, jest trudne. Istnieje ogromna szansa dla twórców aplikacji portfelowych, aby edukować ogół społeczeństwa blockchain o ryzyku / korzyściach i zapewnić UX do odpowiedniego monitorowania walidatorów i obligacji / stawki.

Jeden zespół portfeli, o którym wiem, że nad tym pracuje, to Balance.io:

Z przyjemnością dowiem się, jakie inne zespoły programistów portfeli pracują nad rozwiązaniem tego problemu dla społeczności (daj mi znać, a ja dokonam aktualizacji, dzięki!).

Protip: śledź zespoły producentów / weryfikatorów bloków, aby uzyskać wnikliwe treści

Ogólnie, jak zapewne się spodziewałeś, trudno jest nadążyć za wszystkimi niuansami każdej z tych powstających sieci i zdecydować, gdzie spędzić czas (i swoje tokeny). Oczywiście Twitter i Medium są świetnymi zasobami, podobnie jak fora i aplikacje czatowe, z których korzystają różne sieci w swoich społecznościach, ale pomocna wskazówka to zidentyfikowanie zespołów weryfikujących (np. Za pomocą eksploratorów bloków), które według ciebie wykonują solidną pracę i śledzą ich treść (biuletyny, Twitter, średnie itp.). Zespoły te są bardzo zachęcane, aby nie tylko edukować ludzi na temat sieci, w które są zaangażowani, ale publikować narzędzia i treści, które pomogą przyciągnąć głosy.

Oprócz Figment Networks, zespoły sprawdzające, na których jestem pod największym wrażeniem, to Certus.one, Mythos, Chorus.one, Block3.co, CoinFund i StakingFacilities.com. Kogo jeszcze powinienem śledzić?

- - -

Notka autora: Z góry dziękuję za wszelkie poprawki / aktualizacje tego, co tu napisałem. Bardzo się cieszę z opinii. Zapraszam do subskrypcji mojego osobistego biuletynu, w którym oprócz kryptografii piszę również od czasu do czasu o naukach o zdrowiu i życiu startupowym. Specjalne podziękowania dla Andy'ego, Matta i Lorien za recenzje, opinie i wnikliwe rozmowy na temat powyższego artykułu. Przed wyjazdem możesz komentować poniżej (lub wstawiać powyżej), nacisnąć przycisk klaśnięcia i / lub udostępnić ten artykuł znajomym, aby pomóc innym w zarządzaniu ryzykiem i nagrodami związanymi z tokenami w sieciach PoS. Dzięki!